"Домодедово" продается

Владельцы "Домодедово" поручили Goldman Sachs поиск покупателя на крупнейший по пассажиропотоку российский аэропорт. По словам одного из источников, Goldman Sachs будет единственным организатором возможной сделки. На этот статус претендовали несколько российских и зарубежных банков. Один из источников говорит, что аэропорт продается целиком, другие о размере выставленного на тендер пакета не знают. Именно Goldman Sachs был главным инициатором несостоявшегося в итоге IPO "Домодедово", планировавшегося на май этого года, напомнил собеседник агентства в одном из инвестбанков.

Так же, в число андеррайтеров входили JP Morgan, Citigroup и Morgan Stanley.

Аналитики Goldman Sachs тогда давали самый широкий коридор стоимости "Домодедово"  от $3,5 млрд.  до $7,5 млрд. Оценка Citi равнялась $4,2-5,3 млрд.,  JP Morgan - $4,6-5,2 млрд.  Если Goldman Sachs действительно нанят для поиска покупателя "Домодедово", то этот выбор довольно неожиданный и российских претендентов проще привести к  местному игроку, а продажа иностранному инвестору в данном случае крайне маловероятна, считает источник в крупном банке. Весной "Домодедово" отменило IPO из-за того, что рынок не смог предложить цену, которую запрашивал продавец. В июле, общаясь с журналистами, председатель совета директоров "Домодедово" Дмитрий Каменщик заявил, что аэропорт не ведет ни с кем переговоров о продаже своих акций и не готовит вторую попытку IPO. На вопрос, может ли компания провести частное или публичное размещение в этом году, он ответил: "Никто не знает будущего".

"Ни один бизнес объект никогда не воздержится от того, чтобы заключить выгодную сделку. Ведем ли мы переговоры с ВТБ или с "Миллениумом" (компания Сулеймана Керимова).  Нужды в срочном рефинансировании у компании, которая до 2020 г. планирует инвестировать в развитие 108 млрд. рублей, нет, добавил Д.Каменщик. В конце сентября он заявил, что "на повестке дня вопрос IPO не стоит, но было бы неправильно сказать, что мы это исключаем".

Параллельно с подготовкой к IPO весной этого года велись переговоры с экс-министром энергетики Игорем Юсуфовым. В интервью "Ведомостям" он сказал, что "в процессе переговоров было сделано предложение войти в состав акционеров на 25%", не уточнив, с какой именно стороны это предложение поступило.

"В ходе консультаций с рядом банков и аналитиков эта доля оценивалась в $1 млрд., но представители акционеров размышляли о выходе актива на IPO в Лондоне. В настоящее время никаких переговоров в отношении "Домодедово" не ведется", - сказал экс-министр. Сейчас среди возможных покупателей, по словам одного из источников "Интерфакса", по-прежнему есть С.Керимов, а также "Базовый Элемент" Олега Дерипаски и Сбербанк ". Получить подтверждение этой информации пока не удалось.

В преддверии IPO "Домодедово", к которому регулирующие органы не раз предъявляли претензии из-за непрозрачности организации, сообщило, что единственным владельцем холдинговой компании аэропорта - DME Ltd - является Д.Каменщик. Впрочем, сам он чуть позднее на допросе в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о неисполнении требований авиационной безопасности не назвал собственника аэропорта, заявив, что единого собственника не существует. "Аэропортовый комплекс состоит из множества юридических лиц, и у разных юридических лиц есть различные собственники", - цитировала компания слова Д.Каменщика.